Visualizzazione del rapporto sui rinnovi

Nel Centro di controllo rivenditore, il rapporto sui rinnovi ti permette visualizzare i prodotti e servizi dei tuoi clienti che verranno rinnovati entro un intervallo di date specifico. Il rapporto include date di rinnovo, numeri e nomi dei clienti, nomi dei prodotti, profitti e commissioni.

Una volta visualizzati i risultati della ricerca, puoi stampare i dati, esportarli oppure visualizzare le informazioni di contatto di un particolare cliente.

Per visualizzare il rapporto sui rinnovi

  1. Entra nel Centro di controllo rivenditore.
  2. Vai alla scheda Rapporti.
  3. Nel menu Vendite e commissioni, seleziona Rinnovi.
  4. Nel menu Mostra, seleziona una delle seguenti opzioni:
    • Oggi — Visualizza i prodotti e i servizi che si rinnovano nella giornata corrente.
    • Questa settimana — Visualizza i prodotti e i servizi che si rinnovano nella settimana corrente.
    • Prossima settimana — Visualizza i prodotti e i servizi che si rinnovano nella settimana successiva.
    • Questo mese — Visualizza i prodotti e i servizi che si rinnovano nel mese corrente.
    • Prossimo mese — Visualizza i prodotti e i servizi che si rinnovano nel mese successivo.
    • Questo trimestre — Visualizza i prodotti e i servizi che si rinnovano nel trimestre corrente.
    • Prossimo trimestre — Visualizza i prodotti e i servizi che si rinnovano nel trimestre successivo.
  5. Per modificare l'intervallo di date visualizzato nel campo Data, fai clic sull'icona del calendario.
  6. Nel menu Tipo di prodotto, seleziona un prodotto. Per visualizzare i dati relativi a tutti i prodotti offerti, seleziona Prodotti.
  7. Fai clic su Visualizza rapporto. I risultati della ricerca vengono visualizzati.
  8. Procedi in uno dei seguenti modi:
    • Stampa — Per stampare i risultati della ricerca, fai clic su Stampa.
    • Esporta — Per esportare i risultati della ricerca, fai clic su Esporta.
    • Informazioni sul cliente — Per visualizzare le informazioni di contatto di un cliente, fai clic sul nome del cliente.

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